Онбординг. Часть 6: CRM: от первого обращения до сделки — с ИИ и без ручного ввода

Лиды, сделки, контакты, компании

Как связаны сущности CRM, какую схему выбрать — простую или классическую с лидами. Типовые ошибки старта, из-за которых CRM «не приживается».

Воронки и стадии

Собираем воронку под реальный процесс продаж: сколько стадий нужно, что такое «успешная» и «провальная» стадия, несколько направлений сделок для разных продуктов.

Карточка сделки

Обязательные поля по стадиям, кастомные поля, контроль дублей, история и таймлайн клиента. Как настроить карточку так, чтобы менеджер заполнял её без напоминаний.

Туннели продаж и первые роботы

Автоматическая передача сделки между воронками (продажа → исполнение → повторная продажа), роботы «напомнить менеджеру», «поставить задачу», «написать клиенту». Живое демо на портале.

Автоматическое распознавание паспортов

• Как забираем документ: гость присылает фото или скан паспорта — в мессенджер, на сайт или менеджер загружает его в карточку сам
• Как распознаём: приложение читает документ и переносит данные в карточку контакта Битрикс24 без участия менеджера
• Какие данные собираем: ФИО, серия и номер, дата рождения, кем и когда выдан, адрес регистрации — всё, что нужно для договора, анкеты и чека
• Не только паспорта: тем же способом распознаём счета — реквизиты и суммы попадают в CRM без ручного набора
• Кейсы: посуточная аренда — заселение по фото документа без встречи; отель — быстрое оформление на стойке и заселение без очереди

Автоматический проброс данных в PMS

• Распознанные данные гостя и брони уходят из Битрикс24 в PMS сами — менеджер ничего не перепечатывает и не переносит вручную
• Какие PMS подключаем: Bnovo, TravelLine, ECVI
• Зачем это нужно: данные потом удобно использовать — в брони, в отчётах, в повторных продажах — и во всех системах они одинаковые
• Единая система: CRM и PMS видят одного и того же гостя, без расхождений и двойного ввода
• Не только отели: тот же принцип передачи в 1С, iiko или сервис записи