Ведёт Николай Корельский
CRM: как устроена и как собрать под себя
Лиды, сделки, контакты, компании
Как связаны сущности CRM, какую схему выбрать — простую или классическую с лидами. Типовые ошибки старта, из-за которых CRM «не приживается».
Воронки и стадии
Собираем воронку под реальный процесс продаж: сколько стадий нужно, что такое «успешная» и «провальная» стадия, несколько направлений сделок для разных продуктов.
Карточка сделки
Обязательные поля по стадиям, кастомные поля, контроль дублей, история и таймлайн клиента. Как настроить карточку так, чтобы менеджер заполнял её без напоминаний.
Туннели продаж и первые роботы
Автоматическая передача сделки между воронками (продажа → исполнение → повторная продажа), роботы «напомнить менеджеру», «поставить задачу», «написать клиенту». Живое демо на портале.